Hvordan velge de beste aksjene å investere i

Å velge de riktige aksjene er viktig for tradere og investorer. Vi har satt sammen en komplett, trinn-for-trinn-guide for nye investorer for å hjelpe deg med å velge de beste aksjene å investere i.

Lyst på å investere, men har ingen anelse om hvordan du velger aksjer? Du er ikke alene. Det er haugevis av aksjer å velge mellom på nettområdet, så det kan være skremmende for alle. Sjansen er stor for at du er helt ny på aksjeinvesteringer og bare trenger en hjelpende hånd.

Eller kanskje du er en erfaren trader som bare ønsker å legge til noen aksjer for å diversifisere porteføljen din. Uansett, denne veiledningen kommer til å fjerne tåken om hvordan du velger aksjer selv.

For eksempel er det ikke alltid det beste alternativet å gå med de eldste eller største selskapene. De er en sikker innsats, men gir ikke alltid god avkastning. Hvis du tenker deg om, kommer de største belønningene ofte med den største risikoen.

For å hjelpe deg med å bestemme hva dine egne aksjeinvesteringsmål kan være – vi har spart deg for litt arbeid og satt sammen en veiledning for hvordan du velger aksjer.

Denne veiledningen vil forklare hvordan du velger de beste aksjene å investere i. Vi dekker også noen av de mange nyttige verktøyene og indikatorene du kanskje vil vurdere for å hjelpe med forskningsprosessen din, sammen med noen utprøvde strategier for hvordan du velger aksjer på en DIY basis.

Hvordan velge de beste aksjene å investere i

For å velge de beste aksjene å investere i, er det første trinnet å gjøre undersøkelser og forstå selskapet, se på selskapets levedyktighet, diversifisere porteføljen din og til slutt kontrollere følelsene dine, det er investeringens fiende.

For å øke hastigheten på prosessen har vi satt sammen en omfattende trinn for hvordan du henter aksjer:

1. Bestem deg for å velge en aksje eller flere.
2. Velg en strategi for handel med aksjer.
3. Bestem hvor lenge du vil beholde aksjen.
4. Velg en megler og plasser handelen.
5. Utfør handelen.

Del 1: Hvordan velge aksjer – grunnleggende beregninger å vurdere

Det er tusenvis av aksjer å velge mellom, og tusenvis av hundrevis av plattformer som tilbyr tilgang til dem. Med så mye valg kan det være vanskelig å se skogen for trærne!

Med det i betraktning, for del én av veiledningen for hvordan du velger aksjer, har vi satt sammen en kort liste over grunnleggende beregninger å vurdere. Dette bør hjelpe deg når du bestemmer deg for hvilken type aksjer eller sektorer du vil investere i.

Hvilke spesielle børser ønsker du å fokusere på?

Som du sannsynligvis vet, er en børs en markedsplass for selgere, kjøpere og handelsmenn for å bytte egenkapital. Det er haugevis av børser rundt om i verden. Imidlertid er mindre enn 20 av dem i «1 billion dollar-klubben». Dette betyr ganske enkelt at alle aksjene notert på børsen har en samlet markedsverdi på over en billion dollar.

Uten å nøle er det største aksjemarkedet på planeten New York Stock Exchange (NYSE). Fra og med i år passerte børsen en egenkapital på mer enn 25 billioner dollar. De neste største børsmarkedene er NASDAQ, London Stock Exchange (LSE) og Tokyo Stock Exchange (TSE). Disse børsene inneholder tusenvis av aksjer i stor skala.

Enkelt sagt, selskaper notert på de nevnte børsene selger aksjer i selskapet sitt. Dette gir din gjennomsnittlige Joe sjansen til å få et kutt av kaken, ved hjelp av investering. I skrivende stund inkluderer investerbare aksjer med høyest markedsmomentum Tesla, Quidel Corp, Amazon og Peloton – for å nevne noen.

Tilbake til børser – nedenfor har vi listet opp noen av de mange markedene du kanskje vil vurdere når du velger aksjer som skal legges til porteføljen din.

• New York Stock Exchange – NYSE – USA
• Nasdaq – NASDAQ – USA
• Japan Exchange Group – JPX – Japan
• London Stock Exchange – LSE – Storbritannia, Italia
• Shanghai-børsen – SSE – Kina
• Hong Kong Børs – SEHK – Hong Kong
• Euronext – Amsterdam, Brussel, Dublin, Lisboa, Oslo, Paris
• Toronto Stock Exchange – TSX – Canada
• Shenzhen Børs – SZSE – Kina
• Bombay Børs – BSE – India
• Nasjonal børs – NSE – India
• Deutsche Börse – FRA – Tyskland

Før du kan investere i aksjer og aksjer, må du tenke på hvilke markeder du vil fokusere på. Det er ikke dermed sagt at du ikke kan velge mer enn én.

Hvis du ser på å få tilgang til det britiske markedet, vil du sannsynligvis bruke den største børsen – London Stock Exchange. Denne børsen består av store selskaper som Tesco, Royal Dutch Shell plc, Unilever, BP plc, Royal Mail og British American Tobacco.

Du kan også vurdere alternative investeringsmarkedet (AIM) – som er Storbritannias sekundære børs. Dette er vert for mindre selskaper som ennå ikke er store nok til å gjøre overgangen til den større LSE.

Skulle du ha lyst på de amerikanske markedene, er NASDAQ hjemsted for giganter som Tesla, Disney, Facebook, Microsoft, Apple og PayPal. I Europa er det haugevis av børser også, med fem som anses som store når det gjelder markedsverdi.

Euronext er den største børsen i Europa og inneholder selskaper som LVMH (som inneholder slike som Louis Vuitton, Hennessy og Moët), IBM og L’Oréal.

Til syvende og sist, ved å investere i aksjer fra forskjellige markeder, på internasjonal skala, kan du diversifisere porteføljen din på en god måte.

Ønsker du å fokusere på et lite eller stort selskap?

Vi har nevnt noen store aktører så langt, men du har mange alternativer med hensyn til størrelsen på selskapet du investerer i.

Riktignok er blue-chip-aksjer mindre sårbare når det kommer til markedsnedgangstider. Dette skyldes i stor grad deres imponerende verdivurderinger – vanligvis til sammen milliarder av dollar. Imidlertid vil avkastningen sannsynligvis være mye mindre.

Som sådan bør heller ikke børsnoterte selskaper som antas å være små til mellomstore utelukkes. Jada, disse firmaene anses å være en mer risikabel investering enn selskaper på flere milliarder pund.Men du vil vanligvis oppdage at dette er aksjene som gir større oppsidepotensial.

Når det kommer til aksjestørrelse, la oss gi deg en rask oversikt over hvordan disse selskapene er kategorisert

• «Micro-cap»-aksjer har en markedsverdi på mindre enn $300 millioner
• «Small cap»-aksjer er definert ved å ha en markedsverdi på mellom $300 millioner og $2 milliarder
• «Mid-cap»-selskaper vil bli verdsatt mellom 2 og 10 milliarder dollar
• «Large cap» faller mellom 10 og 200 milliarder dollar
• «Mega Cap» indikerer en markedsverdi på over 200 milliarder dollar

Vi har satt sammen en liste over noen aksjer i forskjellige størrelser for å gi deg en idé:

• Micro-Cap-aksjer – Funko, Mesa Air Group, Century Casinos, Vera Bradley, Universal Technical Institute, Jumia Technologies, Liberty Trip Advisor, Forterra
• Small Cap-aksjer – Axos Financial, Tupperware Brands Corp, Textainer Group Holdings Ltd, Innovative Industrial Properties

• Mid-Cap aksjer – Teledyne Technologies, Peloton Interactive, Livongo Health, Five Below, Cabot Microelectronics, Helen Of Troy, CMC Materials

• Large-Cap aksjer – Alphabet (Google), Alibaba Group Holding, Microsoft, Apple, McDonald’s, Docusign, Regeneron Pharmaceuticals

• Mega-Cap-aksjer – Tesla Motors Inc, Intel Corporation, Merck & Co, Bank of America, Netflix Inc, Berkshire Hathaway, UnitedHealth Group, Adobe Systems Inc.

Du kan også innlemme aksjer med small-cap (eller hvilken størrelse du har lyst på) ved å investere i en ETF som utelukkende konsentrerer seg om mindre/større firmaer. Selv om ikke alle de oppførte aksjene vil være tilgjengelige via en ETF, vil du ikke mangle alternativer.

Les mer: Hvilke topp 15 aksjer vil eksplodere i 2023?

Er det viktig at du mottar utbytte fra investeringen din?

I klarhetens navn, la oss anta at du ikke vet hva utbytteaksjer er. Enkelt sagt – du vil få utbetalt en andel av selskapets gevinster. Tross alt er du investert i firmaet.

Å velge et selskap som tilbyr utbytte bør ikke være en avtalebryter for deg.Men det er en fin måte å dempe slaget hvis eller når en av investeringene dine blekner i verdi.

På den annen side bør vi merke oss at ikke-utbyttefirmaer utgjør noen av de mest respekterte og vellykkede aksjene. For eksempel har Facebook, Google, Tesla og Amazon aldri gitt ut en eneste krone i utbyttebetalinger

Dette kan virke litt stramt, men det ser ut til å være en metode bak disse gigantene som ikke betaler utbytte til investorer.

Logikken bak dette ser ut til å være at disse aksjene vanligvis reinvesterer overskuddet i nye satsinger. Ved å gjøre det vil dette føre til større avkastning for deg på sikt via kapitalgevinster.

Med andre ord, de brukte pengene på å finansiere den fremtidige veksten til selskapet. Som sådan bør dette teoretisk sett være fordelaktig for deg i fremtiden.

Hva er kostnaden for en enkeltandel?

Du må også vurdere kostnadene for en enkelt aksje. For eksempel koster noen aksjer godt over 1000 dollar hver.

La oss gi deg noen eksempler på de mest kostbare aksjene i verden akkurat nå, og starter i den mindre enden av skalaen:

• Booking Holdings (Booking.com) er $1 917 for en enkelt aksje
• I skrivende stund vil en enkelt aksje i Amazon Inc sette deg tilbake $3 294 per aksje
• Lindt & Sprüngli AG sitter på 80 300 dollar per aksje
• Mens investeringslegenden Warren Buffetts selskap «Berkshire Hathaway Inc» ville gitt deg tilbake en iøynefallende $327 401 per aksje

Ikke mange av oss har 6 eller til og med 4 tall satt til side for investeringsformål, eller på annen måte. Heldigvis tilbyr meglere som eToro «fraksjonelle aksjer».

Dette betyr at i stedet for å måtte kjøpe en hel aksje, kan du bare kjøpe en brøkdel. Det beste er at du ikke lenger trenger å vente på at en «aksjesplitt» av selskapet skal gjennomføres! For eksempel, hvis du investerte $50 i et selskap som var priset til $500 per aksje, ville du eie 10% av den aktuelle aksjen.

Vurder aksjemarkedssektorer/industrier

Når du lærer hvordan du velger aksjer, er det en god idé å vurdere hva slags bransje du kanskje vil investere i.

Selv om vi mener at du bør drive en mangfoldig portefølje, er det et godt utgangspunkt for å vurdere om du vil investere i aksjer fra teknologiindustrien, eller kanskje farmasøytiske produkter, etc.

Vi har listet opp under 10 aksjesektorer sammen med noen av de mest populære aksjene innenfor hver kategori.

• Health Care – Johnson & Johnson, UnitedHealth Group, Abbott Laboratories, Merck, Thermo Fisher Scientific, Biogen Inc, CVS Health Corp, Livongo Health Inc. Og mer
• Materialer – Ecolab Inc. (ECL), LyondellBasell Industries NV, DuPont de Nemours Inc. (DD), Huntsman Corp. (HUN), Eagle Materials Inc., Ardagh Group SA, Berry Global Group In. Og mer
• Consumer Staples and Consumer Discretionary – Tenk Coca-Cola, Campbell’s suppe, McDonald’s, Colgate, PRoctor Gamble co, Estée Lauder. Home Depot Inc, Nike Inc, Starbucks, TJX Companies. Og mer
• Informasjonsteknologi – Tesla Inc, IBM, Zoom Video Communications Inc, Livongo Health Inc, NortonLifeLock Inc, Salesforce.com Inc. Og mer

• Kommunikasjonstjenester – Zillow Group Inc, Twilio Inc, Russell 1000, Communication Services Select Sector. Og mer

• Økonomi – Wells Fargo, Morgan Stanley, PayPal, Unum Group, Brighthouse Financial Inc, MetLife Inc, White Mountains Insurance Group Ltd, Jefferies Financial Group Inc. Og mer

• Industrials – Waste Management, Raytheon Technologies, 3M, GrafTech International Ltd, Air Lease Corp, Energizer Holdings Inc, Quanta Services Inc. Og mer

• Energy – Cheniere Energy Inc, NRG Energy Inc, Murphy Oil Corp, Valero Energy Corp, Antero Midstream Corp, ConocoPhillips, Williams Companies Inc. Og mer
• Utilities – PPL Corp, Sempra Energy, NRG Energy Inc, Eversource Energy, Public Service Enterprise Group Inc, NextEra Energy Inc, Sempra Energy. Og mer
• Eiendom – Brookfield Property REIT Inc, Brandywine Realty Trust, Utilities Select Sector, CoStar Group Inc, SBA Communications Corp. Og mer

Uansett hvilken aksje du ender opp med å velge, bør du alltid være oppmerksom på hvordan globale hendelser som COV-19-pandemien kan påvirke investeringen din. Med andre ord, det er usannsynlig at du velger noen «strand»-industri akkurat nå – som flyselskaper, cruise og hoteller.

Del 2: Hvordan velge aksjer – Tenk på bærekraften til aksjene

Å tenke på bærekraften til aksjer du er interessert i høres ganske åpenbart ut, men det er avgjørende at du ser på levedyktigheten til et firma fra et forretnings-/investeringssynspunkt.

Spør deg selv:

• «Hvor vil selskapet være i løpet av de neste fem til ti årene?»
• «Vil dette firmaet noen gang få tilbake sine høye aksjekurser fra fortiden?»

Med dette i tankene bør du vurdere følgende beregninger når du vurderer aksjenes levedyktighet.

Selskapets nåværende aksjeverdi – i forhold til historiske høyder

Aksjer, som alle andre eiendeler, endres ofte i pris. En av dataene som er viktigst for deg når du velger aksjer, er selskapets rekordhøye pris – sammenlignet med nåværende verdivurdering.

Generelt sett anses det å være et godt tegn hvis det aktuelle selskapet har en høyere verdsettelse enn det hadde 12 måneder tidligere. Selv om det er på aksje- og aksjearenaen, er det ikke så tørt som det. Verdivurderingen av et selskap er veldig avhengig av tilbud og etterspørsel i markedet.

Med andre ord, hvis det er flere som selger enn kjøper – vil prisen på en aksje sannsynligvis synke. Derfor, når det er flere kjøpere enn selgere – vil verdien øke. Dette er fordi aksjene i sistnevnte scenario er undervurdert.

Dette er viktige beregninger å se etter når du lærer å velge aksjer. Det gir ikke 100 % sikkerhet for at selskapets aksje noen gang vil returnere sine glansdager for aksjekursen.Det er imidlertid alltid bedre å være så informert som mulig når du velger aksjer å investere i.

Har du tilgang til rabatterte aksjer?

Det er tider når det er lettere som investor å få tilgang til aksjer til en rabattert pris. For eksempel når det er en global nyhetssak som COVID-19.

Dette resulterte i at store selskaper tapte titalls prosentpoeng i pris, hovedsakelig på grunn av at markedene gikk i panikkmodus.

Dette ville være et godt tidspunkt å kjøpe noen aksjer til en superlav prutepris, og fange markedets fall.

Er det rom for selskapet å vokse?

Noen av de raskest voksende selskapene rundt om i verden vokser seg så store at de ender opp med å jevne seg ut. Tenk på samme måte som Microsoft, IBM og Ford.

Selv om disse enorme selskapene selvfølgelig kan fortsette å vokse i alle retninger – er det usannsynlig at du får den avkastningen du ville ha i selskapets storhetstid. Med mindre du pakker deg noen rabatterte aksjer som vi nevnte ovenfor.

Så i den andre enden av skalaen er det betydelig mindre selskaper. Firmaer som Netflix, Uber og Pinterest som ikke har eksistert så lenge som de nevnte gigantene – begynner i stedet bare å reise.

Dette gir deg en bedre sjanse til å oppleve de økende markedspoengene til et relativt nytt selskap. Dette betyr at du kan være i stand til å henge på frakken til selskapets forventede og fortsatte vekst.

Klar til å dykke inn i aksjemarkedet?

Del 3: Hvordan velge aksjer – diversifiser porteføljen din

Når det gjelder å diversifisere investeringsporteføljen din, bør du ha en solid forståelse av prisdiagrammer, grunnleggende og teknisk analyse, inntjeningsrapporter og mer. De nevnte verktøyene kan ta måneder, om ikke år å mestre.

Med det i tankene, vil du bli glad for å lære at det finnes en mengde metoder der ute for å hjelpe. Disse funksjonene lar deg velge aksjer og aksjer å investere i uten å måtte lære inn og ut av analysen først.

La oss starte med aksjemarkedsindekser, før vi dykker rett inn i Copy Trading-funksjoner og ETFer.

Tenk på aksjemarkedsindekser

Mange velger å investere i aksjer via en «aksjemarkedsindeks». I tilfelle du ikke er klar – dette lar deg investere i flere selskaper samtidig – ved å bruke bare én investering.

La oss anta at du er interessert i å investere i S&P 500-indeksen. S&P-indeksen består av de største amerikanske børsnoterte selskapene som; Apple, Microsoft, Facebook og Johnson, og Johnson.

Denne indeksen anses å være lavrisiko, ikke minst fordi den er diversifisert på tvers av 505 aksjer – som du alle ville kjøpt aksjer i.

En annen populær indeks er FTSE 100, som inneholder 101 aksjer fra de største blue-chip-selskapene på London Stock Exchange. Slike firmaer på indeksen inkluderer Royal Dutch Shell, BP, British American Tobacco, Unilever og mange flere.

Ved å investere i indekser som disse kan du diversifisere porteføljen din – uten å måtte beherske analyser og økonomiske rapporter for å bli involvert.

Enkelt sagt, ved å investere i en indeks kan du spre investeringene tynnere – med lave kostnader og maksimal eksponering. Det overordnede konseptet er at både fallende og apprecierende aksjer vil balansere hverandre. Men over tid vil sistnevnte overgå førstnevnte.

Prøv en kopihandelsfunksjon

Copy Trading er et fenomen som har skapt store bølger i aksje- og aksjemiljøet. Denne funksjonen – som tilbys av den ledende megleren eToro, lar deg kopiere handlene til en erfaren investor – på like-for-like-basis.

Ideen bak denne innovative funksjonen er enkel. Å kopiere en annen investor betyr at du ikke lenger trenger å lære deg verktøyene og diagrammene som er involvert i analyse. I stedet kan du investere passivt i aksjer ved å velge å speile investeringene til en annen trader.

Du kan velge en investor basert på informasjonen du har fått.Dette inkluderer vanligvis; hvilke aksjer de fokuserer på, hvor mye risiko de liker å ta, og tidligere og nåværende prestasjoner som en «kopiert trader».

Dette er bare en annen måte å få maksimal eksponering mot et mangfoldig utvalg av aksjer, uten å måtte sette opp tusenvis for å kjøpe en hel aksje. Ikke bare det, men du kan kopiere mer enn én trader om gangen.

Exchange-Traded Funds (ETFer)

I likhet med aksjeindekser – ETFer lar deg investere i flere selskaper via én enkelt investering.

ETFer forvaltes av porteføljeforvaltere som håndterer investeringen for deg – kjøp og salg av aksjer når det anses nødvendig. Du vil oppdage at forskjellige ETFer fokuserer på forskjellige ting.

For eksempel vil noen overvåke bestemte markedsindekser som FTSE 100. Mens andre kan spore spesifikke sektorer som materialer, helsevesen eller teknologisektoren.

Videre vil noen ETFer rent konsentrere seg om selskaper som deler ut høye kolonner med utbytte. Å investere i aksjer på denne måten er en fin måte å diversifisere investeringsporteføljen din uten å måtte bestemme hvilke aksjer du skal velge selv.

Dette eliminerer behovet for å utføre timevis med forskning på slutten eller friske opp dine tekniske analyseferdigheter.

Del 4: Hvordan velge aksjer – ved å bruke grunnleggende og teknisk analyse

Når du spør hvordan du velger aksjer, vil de mest erfarne investorene fortelle deg at du må utføre mye research. Tross alt er det viktig å ta beslutninger basert på selskapets resultater økonomisk, for å forutsi levedyktigheten til selskapets aksjer.

Som vi har sagt, kan det ta år å lese markedene og analysere et selskaps økonomiske resultater. For ikke å snakke om muligheten til å spekulere i om det er levedyktig å kjøpe en aksje på lang sikt.

La oss ta en titt på hvordan du kan bruke grunnleggende og teknisk analyse, for å hjelpe deg med å lære hvordan du velger aksjer.

Hvilke elementer gjør aksjer verdifulle?

Verdien av en aksje beregnes ut fra forholdet mellom etterspørsel og tilbud på det aktuelle markedet.

Hvis etterspørselen etter en aksje er i høyleiren – vil prisen generelt bevege seg oppover. Derfor er det uten at hvis etterspørselen etter en aksje er på den lave siden – har prisen en tendens til å være lavere.

Noen investorer fokuserer på mer beskjedne selskaper, med utsikten til at de har potensiale for vekst. Andre foretrekker å investere i aksjer med sikre og robuste fundamentaler fra starten.

Dette leder oss godt inn på hvordan du kan fastslå om aksjer er over- eller undervurdert.

Identifisere overvurdert og undervurdert aksje

For å finne ut om en aksje er overvurdert eller undervurdert, er det beste stedet å starte ved å bruke både teknisk og fundamental analyse. Begge deler vi skal dekke mer detaljert neste.

Å bruke analysen som er tilgjengelig ved fingertuppene er egentlig den eneste måten å få hele bildet av markedet du handler i.

For å avklare, å undersøke verdien av en aksje er ikke en indikasjon på at du trenger å finne de billigste aksjene. I stedet ser du etter førsteklasses aksjer – som er verdsatt under den virkelige prisen på eiendelen.

Tanken er at over tid vil markedsverdien korrigere seg selv – som speiler den sanne verdien. Dette oppnås ved å velge å gå lenge på en undervurdert aksje før den går tilbake til sin iboende aksjekurs.

Fundamental analyse: Top Down vs Bottom up

Det er to veier du kan ta når du går i gang med grunnleggende analyseforskning – «bottom up» og «top down».

Bare i tilfelle du ikke har hørt om disse tilnærmingene til fundamental analyse, la oss forklare videre med litt om hver metode.

Top Down metode

La oss starte med ovenfra og ned-tilnærming, som er den desidert minst tidkrevende. Dette gjør den egnet for nybegynnere, eller erfarne investorer som bare vil ha hele bildet – raskt.

Top-down-tilnærmingen innebærer vanligvis å analysere ting som bruttonasjonalproduktet (BNP) og økonomisk vekst.

I tillegg til det, og før du tar en endelig beslutning om hvilket selskap eller hvilken sektor du skal vie oppmerksomheten din til – vil du kanskje også analysere renter og pengepolitikk. Vurder i tillegg inflasjon, avkastning og obligasjonspriser.

Forvirret over hvordan du til og med skal begynne å analysere et selskaps avkastning? Frykt ikke. Vi skal kaste lys over hvordan du kan evaluere et selskaps økonomiske resultater lenger ned i denne veiledningen for hvordan du velger aksjer.

Nedenfra og opp metode

Å bruke denne typen analyse konsentrerer seg ikke om industriens grunnleggende forhold, og heller ikke markedsforholdene helt. Hovedfokuset er å finne ut hvordan det spesifikke selskapet klarer seg mot konkurrentene.

Hvis dette høres mer ut i gaten din, kan du starte din nedenfra og opp-tilnærming til analyse ved å se mer på økonomi.

For å gi deg en idé – må du undersøke selskapets produkter, ledelse og en rekke forskjellige økonomiske forhold.

Vi har dekket økonomiske nøkkeltall lenger ned i denne veiledningen, så hold deg til oss.

Vil teknisk analyse hjelpe meg å velge aksjer?

I denne delen skal vi røpe hvordan du velger aksjer ved å utnytte teknisk analyse til sitt fulle potensial.

I et nøtteskall er målet ditt å konsentrere seg om aksjens bevegelser og tilgjengelige prisdata. Med andre ord, mønstre og trender som peker mot markedsbevegelser i fremtiden.

Investorer identifiserer trender ved å bruke en rekke tekniske indikatorer, så å bruke mer enn én er det beste alternativet.

For å hjelpe deg med å bestemme hvilken strategi som kan være best for deg på den tekniske analysesiden, har vi satt sammen en liste over de mest nyttige verktøyene du bør vurdere.

• Relativ styrkeindeks (RSI) – RSI er mye brukt for å illustrere markedsforhold og momentumet til en aksje, samt fremheve potensielt farlige prisskift

• Ichimoku cloud – Denne indikatoren handler om motstanden og støttenivåene til eiendelen. Indikatoren projiserer prismomentum og gir signaler for å hjelpe deg i beslutningsprosessen

• Eksponentielt glidende gjennomsnitt (EMA) – EMA overvåker viktige markedsskifter – vurderer hvor legitime de er

• Glidende gjennomsnitt (MA) – MA kutter ut den ekstra «støyen» fra kortsiktige topper i prisen på en aksje – med fokus på retningen til en bestemt kurstrend

• Bevegende gjennomsnittlig konvergensdivergens (MACD) – MACD identifiserer utviklingen i momentumet. Dette oppnås ved å ta to forskjellige glidende gjennomsnitt – og sammenligne dem mot hverandre

• Stokastisk oscillator – Den stokastiske oscillatoren illustrerer trenden og momentumstyrken til en eiendel. Dette oppnås ved å sammenligne ulike prisklasser mot sluttkursen på eiendelen. Dette gjøres over en periode

• Gjennomsnittlig retningsindeks – Denne indeksen viser pristrendstyrken og vil hjelpe deg å avgjøre om en nedadgående eller oppadgående trend forventes å fortsette

• Fibonacci retracement – Fibonacci retracement identifiserer i hvilken grad et marked sannsynligvis vil bevege seg mot den nåværende pristrenden

• Bollinger-bånd – Bollinger-bånd er nyttige for å spekulere på langsiktige kursforskyvninger på aksjer. Dette gjør det svært gunstig å identifisere når den aktuelle eiendelen opererer utenfor aksjens vanlige prisnivå.

• Standardavvik – Denne tekniske indikatoren er nyttig for å beregne volumet av prisskift, noe som gjør det lettere å finne ut hvor sannsynlig det er at volatilitet vil ha en effekt på prisen lenger ned i linjen.

Fundamental analyse vs teknisk analyse: The Lowdown

Når det gjelder hvordan man plukker aksjer effektivt, er både fundamental og teknisk analyse viktige faktorer. Vi kan egentlig ikke si at den ene er den andre overlegen – fordi de begge er veldig forskjellige.

Hvilken analysekategori du velger å bruke er til syvende og sist opp til deg – eller rettere sagt, det er avhengig av din personlige strategi.

Generelt sett har langsiktige handelsmenn og investorer en tendens til å velge den grunnleggende analysetilnærmingen. Mens folk som bruker en kortsiktig strategi, vanligvis konsentrerer seg om teknisk analyse.

Til tross for det, tror vi fortsatt at du kan optimalisere enhver investeringsforsøk ved å dra nytte av begge deler. På denne måten vil du neppe gå glipp av viktig informasjon om aksjer du er investert i økonomisk.

Kvantitative og kvalitative lagerfaktorer

La oss starte med å forklare at en «kvantitativ faktor» er det matematiske resultatet fra en beslutning som kan måles. For å si det enklere – kvantitative faktorer er vanligvis en del av finansiell analyse – målet er å vurdere en situasjon riktig.

En ‘kvalitativ faktor’ er resultatet av et valg som er umulig å måle – som investorer, moral og produkter.

La oss gi deg noen eksempler på hver, og starter med kvalitative faktorer.

Kvalitative faktorer

• Finansielle nyheter – Det er viktig å holde seg oppdatert på de siste nyhetene når du velger aksjer. Som vi har sagt, kan nyheter og uro resultere i høy volatilitet. Andre hendelser å se etter vil være økonomisk utvikling – som renteendringer.

• Bedriftsnyheter – Bedriftsnyheter som uredelig aktivitet, datainnbrudd og sweatshop-forhold kan ha en enorm effekt på verdien av aksjer. For eksempel falt BooHoo-aksjene med 19,5 % etter at skandalen om arbeidsforhold i sweatshop brøt. Et annet eksempel er Facebook, hvis aksjer falt med over 7 % etter nyheten om et privat datainnbrudd.

• Endringer i personell – Ting å se etter inkluderer endringer i ledelsesstrukturen i selskapet. I et nøtteskall kan endringer i personell endre markedets generelle oppfatning av virksomheten – som igjen vil ha direkte innflytelse på aksjekursene.

Kvantitative faktorer

• Endring i inntjening – En viktig del av fundamental analyse er å passe på selskapets inntjening. For eksempel, hvis inntjeningen til selskapet faller, men prisen på aksjen ikke er justert – er dette en veldig sterk indikasjon på at det bredere markedet er positivt på selskapet.
• Utbytte – Som vi sa tidligere, er utbytte din andel av selskapets gevinster – som fordeles mellom aksjonærene. Dette kan også oppnås via en ETF som primært fokuserer på aksjer som betaler utbytte.

• Bedriftsbalanse – Et selskaps balanse oppsummerer i hovedsak dets økonomiske situasjon – dekker gjeld og eiendeler. Disse balansene speiler potensiell inntjening – noe som har en effekt på prisen på en aksje.

Klar til å dykke inn i aksjemarkedet?

Del 5: Hvordan velge aksjer – Analyser selskapets økonomiske resultater

Etter å ha gitt mange råd om hvordan du velger aksjer – må vi nevne ytelse. En annen måte å hjelpe deg selv med å ta en avgjørelse på er å sjekke ut de finere detaljene i et selskaps økonomiske aktivitet – tidligere og nåtid.

Med det mener vi å gi deg selv et klart bilde av selskapets gjeld, i forhold til aksjonærverdien. De fleste bedrifter har litt gjeld, så din jobb er å vurdere hva som er for mye.

Nedenfor har vi listet opp noen av de mest nyttige forholdstallene du kan bruke når du analyserer et selskaps økonomiske resultater.

P/E-forhold – Pris til inntektsforhold

Pris/inntektsforholdet (P/E) er nyttig for å sammenligne prisen på to forskjellige aksjer i en bestemt sektor. Dette forholdet illustrerer hvor mye du må bruke for å tjene en dollar i fortjeneste.

Det er et flott verktøy for å avgjøre om et selskap er i den overvurderte eller undervurderte leiren. Dette oppnås ved å evaluere historiske prisdata og gjennomsnitt.

D/E-forhold – Gjeld til egenkapital-forhold

Gjeldsforholdet beregner selskapets eiendeler mot gjelden. Dette kommer til å vise deg selskapets ytelsesnivåer sammenlignet med rivalene.

Hvis forholdet virker på den lave siden – kan dette indikere at majoriteten av selskapets kapital kommer fra aksjonærene.

Når det er sagt, er et forhold som anses som enten dårlig eller bra helt avhengig av den spesifikke bransjen. For eksempel bruker eiendomsbransjen jevnlig enorme lån for å betale for nye bestrebelser – så du vil ikke nødvendigvis se mye gjeld som et rødt flagg.

ROE Ratio – Avkastning på egenkapital

Egenkapitalavkastning har i oppgave å illustrere, i prosentvis form, selskapets egenkapital opp mot potensiell lønnsomhet.

Ved å sjekke ROE har du en bedre sjanse til å dechiffrere om et selskap skaper nok inntekt uavhengig – sammenlignet med investeringen til aksjonærer.

PEG-forhold – Pris/inntjening til vekst

Pris/inntjening til vekst beregner det nevnte P/E-forholdet i forhold til årlig fortjeneste per aksje (EPS).

Hvis du fortsatt bestemmer deg for hvilke aksjer du kanskje liker – bør PEG-forholdet definitivt være en del av investeringsstrategien din. PEG er flott for å vise deg en aksjes sanne og rettferdige verdivurdering.

P/B-forhold – Pris å bestille

Pris-til-bok-forholdet beregner selskapets bokførte pris mot nåværende markedsverdi.

Hvis du ser et forhold høyere i verdi enn 1 – peker dette mot aksjer som anses å være overvurdert. Igjen må du ta hensyn til hvilken bestemt sektor du har å gjøre med.

Nåværende forhold

Gjeldende forhold refererer til hvorvidt selskapets gjeld kan dekkes av tilgjengelige eiendeler.

Aksjekursen og gjeldende forhold henger sammen. Hvis strømforholdet er på den lave siden – er sjansen stor for at aksjeverdien vil fortsette å falle.

Er selskapet stabilt?

Som du sikkert er klar over nå, er det mer enn én måte å bruke analyse på når du skal lære å plukke aksjer. Å vite om et selskap virker stabilt eller ikke, kan bare hjelpe deg med å velge de riktige aksjene.

En av de beste måtene å vurdere stabiliteten til et selskap på er å se på historiske prishandlinger til større aksjemarkedssvikt. Du bør se på om selskapet kom seg, og i så fall hvor raskt og enkelt. Ved å gjøre det sammenligner du aksjekursen da og nå – for et fullstendig bilde.

Del 6: Hvordan velge aksjer – 4 tips for å komme i gang i dag!

I den siste delen av veiledningen for hvordan du velger aksjer, har vi skissert fire nyttige tips som vil sikre at du får din aksjehandelskarriere på rett fot!

1. Finn en god megler å registrere deg hos

Ideelt sett må du se etter en megler som har en lisens fra et tilsynsorgan. Grunnen til at du er bedre å holde deg til lisensierte meglere er at de er juridisk forpliktet til å følge regler som klientfonds segregering – å holde pengene dine fra selskapets kapital.

Ikke bare det, men alle lisensierte handelsplattformer må overholde regler for «kjenn din kunde» (KYC) – forhindre hvitvasking, terrorfinansiering og svindel osv. Du må også vurdere om plattformen er i stand til å tilby aksjene du er interessert i. i handel/investering i.

Og selvfølgelig, sørg for at du bruker en megler som tilbyr lave gebyrer. eToro, for eksempel, lar deg kjøpe over 1700 aksjer på en 100 % provisjonsfri måte. Dette sikrer at fortjenesten din ikke blir spist bort av uunngåelige megleravgifter.

eToro – Topp børsmegler i Storbritannia (0 % provisjon og ingen stempelavgift)

eToro har bevist at de er pålitelige i aksjemarkedsindustrien over mange år – vi anbefaler at du prøver dem ut.

Kapitalen din er i fare. Andre avgifter kan påløpe

2. Lær inn og ut av markedet

Å lære inn og ut av aksjer trenger ikke å være en dyr leksjon i «hva du ikke skal gjøre». I stedet er det en mengde pedagogisk materiale på nettsiden vår som vil lære deg tauene fra komforten av ditt eget hjem – før du risikerer kapitalen din.

I tillegg til materialet vi tilbyr her på Trading Education, er det også verdt å skaffe deg en relevant bok om hvordan du velger aksjer.

Noen av de beste bøkene vi liker inkluderer:

• Stock Investing For Dummies – av Paul Mladjenovic
• Den intelligente investoren Den definitive boken om verdiinvestering. A Book of Practical Counsel – av Benjamin Graham og Jason Zweig
• Vinne på Wall Street – av Martin Zweig
• Når skal selges: Innsidestrategier for aksjemarkedsfortjeneste – av Justin Mamis
• Irrational Exuberance: 3rd edition Revised and Expanded Third Edition – av Robert J. Shiller
• Hvordan tjene penger på aksjer – av William O’Neil

Når det gjelder nyheter, henvender mange investorer seg til Google Finance, CBS MoneyWatch og Yahoo Finance. For mer dyptgående finansnyheter bør du sjekke ut både Bloomberg og Wall Street Journal.

I tillegg til det store utvalget av bøker, kurs og pedagogiske videoer som er tilgjengelig, kan du prøve en demokonto for litt gratis trening.

Les også: Invester som Peter Lynch – aksjeplukkingseksperten

3. Få grep om grunnleggende og teknisk analyse

Vi har dekket grunnleggende og teknisk analyse i detalj, slik at du forstår hvor nyttig det er når det kommer til å plukke aksjer – samt når du skal holde på eller gi slipp.

Derfor er det avgjørende at du i det minste har en grunnleggende forståelse for begge analyseformene. Det vil i stor grad forbedre sjansene dine for å velge de beste aksjene og timing markedet riktig.

De beste investorene studerer selskapets økonomiske resultater i detalj – og dekker ulike forhold som illustrerer vekst, markedsverdi og stabilitet.

Som vi har sagt, bruker aksjeinvestorer diagrammer og verktøy for å prøve å finne handelsområder og trender. Hvis du trenger en oppsummering av de mest populære tekniske analyseverktøyene, ta en spasertur lenger opp på denne siden.

4. Lag en risikostyringsstrategi

Et annet topptips når du skal lære å velge aksjer, er å lage en risikostyringsstrategi å holde seg til.Dette er fordi verdien av aksjer endres med jevne mellomrom, på grunn av ytre påvirkninger. Som sådan kommer aksjescenen med et visst nivå av risiko knyttet.

Når du velger dine egne aksjer, vil det være tydelig at i tillegg til gode aksjer er det de dårlige og de stygge.

Det vil si at det er noen selskaper som skylles ut av konkurrentene. Så har du firmaer som sliter under ny ledelse og de som bruker forhistoriske forretningsmodeller som bare ikke fungerer i vår tid.

Med dette i tankene er den mest effektive risikostyringsstrategien å diversifisere så mye du kan. Porteføljen din bør inneholde massevis av aksjer fra en rekke markeder og sektorer. Ta ting til neste nivå ved å kjøpe aksjer fra flere børser og regioner.

Klar til å dykke inn i aksjemarkedet?

Hvordan velge aksjer: Den fullstendige konklusjonen

Der har du det. Å plukke aksjer bør ikke bare være en stikk i mørket – det er tross alt penger involvert.

Den eneste måten å vite om en aksje er en levedyktig investering for deg, er å gjøre leksene dine på det aktuelle selskapet.

Det er haugevis av forskjellige måter du kan utdanne deg selv på inn og ut av en aksje. Et godt sted å starte er å evaluere selskapets samlede økonomiske ytelse og stabilitet.

Dette betyr å se på selskapets kontoer, gjeldsstyring og forskjellige andre forhold for et fullstendig bilde av helsen til aksjen. Alt i alt, bare sørg for at du unngår å bli overeksponert for en eller to aksjer. Bygg i stedet en svært diversifisert portefølje for å redusere din langsiktige risiko.

Vanlige spørsmål

Hvordan kan jeg velge de beste aksjene?

Den best mulige starten du kan gi deg selv når du velger aksjer, er å gjøre leksene dine på selskapet. For eksempel kan det være nyttig å se på økonomiske resultater og historiske data, som vil vise deg hvordan de har taklet opp- og nedturer tidligere.

Hva anses å være en mangfoldig aksjeportefølje?

En mangfoldig aksjeportefølje er i hovedsak å ha en rekke forskjellige aksjer i investeringskurven din – for maksimal eksponering mot markedene. For eksempel kan du ha 100 aksjer fra mange forskjellige sektorer, markeder og land.

Hva skjer hvis jeg ikke har råd til en full andel?

Mange investorer velger nå å investere i børshandlede fond (ETF). ETFer vil spore for eksempel S&P 500-indeksen, som inneholder 505 aksjer fra forskjellige selskaper. På denne måten kan du investere i mange store aksjer – via en enkelt handel. Eller du kan bruke en nettmegler som eToro som støtter brøkandeler. Dette betyr at du kan kjøpe en «brøkdel» av en aksje fra bare $50.

Hva er den beste aksjen å velge?

Det er ikke noe hardt og raskt svar på dette spørsmålet – da alt avhenger av dine egne økonomiske mål og risikoappetitt. Hvis du virkelig sliter med å velge individuelle aksjer å kjøpe, vil vi foreslå å velge et indeksfond.

Er det viktig å velge aksjer som gir utbytte?

Nei. Å velge aksjer med utbytte betyr ikke nødvendigvis flere gevinster. Noen av de største blue-chip-selskapene i verden betaler ikke en eneste krone i utbytte – bruker de pengene til å vokse virksomheten i stedet. Alternativt kan du velge en relevant ETF – som gir deg tilgang til hundrevis om ikke tusenvis av utbyttebetalende aksjer.

Les mer:

De 11 beste Cannabis-aksjene i 2023

Aksjehandel: Hvordan handle aksjer, hvordan overleve aksjehandel

De 15 beste mid-cap-aksjene å kjøpe i 2023

Hvilke aksjer å kjøpe i 2023?

Topp 7 vekstaksjer å investere i 2023

Aksjehandel i Storbritannia for nybegynnere 2023